모든 계산을 기억하는 대출 담당자용 모기지 리드 CRM

그곳에서 리드를 관리할 필요는 없지만, 유지할 가치가 있습니다. 모든 리드는 먼저 PrequalFunnel CRM에 저장된 다음 HighLevel로 전송되므로, CRM은 백업이자 차입자의 전체 계산 이력이 있는 곳입니다.

먼저 이메일로, 그다음 전화번호로 대조합니다. 재방문 차입자가 다시 제출하면 두 번째 기록을 만들지 않고 기존 연락처에 새 계산이 추가되며, 최초 첫 접점 출처는 그대로 유지됩니다.

예. 연락처 기록에 각 제출 내역이 모든 입력값과 결과와 함께 순서대로 표시됩니다. 대개 이것만으로도 일반적인 질문 대신 주택 가격, 계약금(다운페이먼트), 예상 월 상환액 같은 차입자의 시나리오로 통화를 시작할 수 있습니다.

예. 각 연락처에는 통화 결과, 요청한 서류, 시나리오 변경 사항을 적는 메모와, 어떤 리드가 신규인지, 진행 중인지, 완료인지 보여 주는 상태가 있습니다.

예. Originator에는 연락처 최대 100개, 좌석 1개의 CRM이 포함됩니다. Producer와 Brokerage는 연락처와 좌석 한도를 늘리고 웹훅을 추가합니다.

계정이 한도를 넘는 동안에는 새 리드가 저장되지 않지만, 차입자에게는 여전히 완료 메시지가 표시됩니다. 계정 소유자는 하루에 최대 한 번 알림을 받습니다. 업그레이드하면 한도가 늘어나므로, 퍼널이 커지고 있다면 미리 계획하십시오.

예, 요금제의 좌석 한도 안에서 가능합니다. Producer는 5개, Brokerage는 무제한개입니다. 각자 자신의 계정으로 로그인하며, 유료 요금제에서는 로그인 포털에 자체 도메인과 브랜드를 적용할 수 있습니다.

아니요. PrequalFunnel은 대출 신청을 받거나, 신용을 조회하거나, 사전 승인을 발급하거나, 승인 조건을 관리하지 않습니다. CRM은 사전 자격 심사 리드와 그 계산을 보관하며, 차입자가 신청할 준비가 되면 기존 신청 절차와 LOS로 넘어갑니다.

예. 새 리드마다 이메일 알림을 받습니다. 화이트 라벨 계정에서는 이 알림에 자사 브랜드가 적용되며, 자체 이메일 서버를 통해 보낼 수 있습니다.