모든 레이블과 버튼
계산기마다 제목, 필드 레이블, 버튼 문구, 완료 메시지를 귀하의 말투로 다시 씁니다.
리드 수집
차입자의 숫자를 그대로 담는 모기지 계산기 리드 수집
연락처를 물어보기 가장 좋은 때는 차입자가 자신의 월 상환액을 본 바로 그 순간입니다.
무료 요금제는 카드가 필요 없습니다. 유료 요금제는 14일 체험이 포함됩니다.
핵심 요약
- 리드 양식은 별도의 문의 페이지가 아니라 계산기 안에 있습니다.
- 리드마다 차입자가 입력한 모든 값과 본 모든 결과가 저장됩니다.
- 재방문 차입자는 이메일, 그다음 전화번호로 매칭되며 이력이 쌓입니다.
- 리드 수집, CRM, 이메일 알림은 무료 Originator 요금제에 포함됩니다.
PrequalFunnel은 각 계산기 안, 차입자가 결과를 보는 바로 그 자리에 견적 요청(Get a Quote) 또는 문의(Contact) 양식을 둡니다. 제출 내용은 모두 연락처로 저장되며 이름, 이메일 또는 전화번호, 동의, 모든 입력값과 결과, 페이지 URL, 유입 경로가 함께 담깁니다. 제출 직후 이메일 알림도 받습니다.
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왜 계산기 안에서 리드를 수집합니까?
관심이 가장 높은 곳이 그곳이기 때문입니다. 방금 주택 가격, 계약금(다운페이먼트), 월 부채를 입력한 차입자는 대부분의 문의 양식이 묻는 것보다 많은 정보를 이미 알려 준 상태이고, 자신에게 중요한 숫자를 보고 있습니다. 이 순간 별도의 문의 페이지로 보내면 대부분을 놓칩니다.
PrequalFunnel은 요청을 맥락 안에 둡니다. 결과 아래에 짧은 양식이 보입니다. 이름, 이메일 또는 전화번호, 그리고 귀하가 작성한 동의 체크박스입니다. 한 번 누르면 끝납니다. 차입자는 귀하의 페이지에 머물고, 귀하는 설명이 따로 필요 없는 리드를 받습니다.
양식은 모든 임베드 방식에서 계산기의 일부이므로, WordPress 페이지의 인라인이든 HighLevel 퍼널의 팝업이든 자체 버튼 뒤든 똑같이 작동합니다. 차입자는 계산 결과를 지인과 공유하거나 인쇄할 수도 있어, 결정에 함께하는 공동 차입자와 가족에게도 귀하의 브랜드가 보입니다.
수집된 리드에는 무엇이 들어 있습니까?
이름과 전화번호 이상입니다. 제출마다 저장되는 내용은 다음과 같습니다.
| 데이터 | 포함 내용 | 첫 통화에서 중요한 이유 |
|---|---|---|
| 연락처 정보 | 이름, 이메일 및/또는 전화번호 | 차입자가 고른 채널로 연락할 수 있습니다 |
| 동의 | 차입자가 귀하의 양식에서 한 동의 | 규정을 지키는 전화·문자 연락을 뒷받침하는 기록입니다 |
| 입력값 | 입력한 모든 항목: 가격, 계약금, 소득, 부채, 금리, 기간 | 전화하기 전에 상황을 파악합니다 |
| 결과 | 본 모든 결과: 월 상환액, 원리금·세금·보험료(PITI), 총부채상환비율(DTI), 클로징 시 필요 자금 | 어떤 숫자가 차입자의 기대를 만들었는지 압니다 |
| 페이지 URL | 계산기가 있던 정확한 페이지 | 어떤 페이지나 퍼널 단계가 전환되는지 알려 줍니다 |
| 유입 경로 | UTM 태그, 광고 클릭 ID, 참조 페이지, 랜딩 페이지 | 어떤 캠페인이나 게시물이 리드를 만들었는지 알려 줍니다 |
양식 제출부터 후속 조치까지 무슨 일이 일어납니까?
다섯 단계가 순서대로 일어나며, 어느 단계도 연동이 정상 작동하는지에 좌우되지 않습니다.
-
차입자가 제출합니다
결과 아래에서 이름, 이메일 또는 전화번호, 동의를 입력하고, 페이지를 떠나지 않은 채 완료 메시지를 봅니다.
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연락처가 저장됩니다
리드는 내장 CRM에 저장됩니다. 이메일, 그다음 전화번호가 기존 연락처와 일치하면 중복 연락처를 만들지 않고 새 계산을 그 차입자의 이력에 추가합니다.
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알림을 받습니다
새 리드마다 이메일 알림이 오므로, 밤 9시 40분에 들어온 리드를 다음 날 오전 10시에야 발견하는 일이 없습니다.
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리드가 전달됩니다(유료 요금제)
Producer와 Brokerage에서는 리드가 JSON으로 모기지 리드 웹훅에도 POST 전송됩니다. HighLevel, Zapier, Make 또는 원하는 URL로 보낼 수 있습니다.
-
맥락을 갖고 후속 조치합니다
차입자 자신의 시나리오를 눈앞에 두고, 차입자가 한 동의 범위 안에서 전화나 문자를 합니다.
리드 양식에서 무엇을 조정할 수 있습니까?
양식의 문구와 스타일은 귀하가 정합니다. 수집되는 데이터는 일관되게 유지되므로 후속 조치도 일관됩니다.
동의 문구
누가 어떤 방법으로 차입자에게 연락할 수 있는지를 포함해, 컴플라이언스 팀이 승인한 동의 문구를 작성합니다. TCPA 동의를 참고하십시오.
브랜드와 테마
양식은 계산기의 테마, 팔레트, 글꼴을 따르므로 덧붙인 것처럼 보이지 않습니다. 계산기 테마를 참고하십시오.
언어
양식은 계산기와 함께 선택한 언어(6개 언어 중 하나)로 전환되므로, 스페인어 등 영어 외 언어를 쓰는 차입자를 마지막 단계에서 놓치지 않습니다.
리드가 가는 곳
계정 전체에 웹훅 하나를 쓰거나, 특정 계산기의 리드를 다른 워크플로로 보냅니다. 예를 들어 연방주택청(FHA) 대출 리드를 생애 첫 주택 구매자 담당 팀으로 보낼 수 있습니다.
요금제의 연락처 한도를 확인하십시오
요금제마다 저장할 수 있는 연락처 수가 정해져 있습니다. Originator는 100개, Producer는 10,000개, Brokerage는 무제한개입니다. 계정이 한도를 넘으면 새 리드는 저장되지 않고, 차입자에게는 여전히 완료 메시지가 표시되며, 계정 소유자는 하루 최대 한 번 알림을 받습니다. 퍼널이 성과를 내고 있다면 한도에 도달한 뒤가 아니라 그 전에 업그레이드하십시오.
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리드 양식은 계산기의 어디에 나타납니까?
계산기 안, 차입자의 결과 옆에 견적 요청 또는 문의 양식으로 나타납니다. 계산기 자체의 일부이므로 모든 임베드 방식에서 표시됩니다. 페이지 인라인, 팝업, 플로팅 버블, 여러 계산기를 담은 위젯 안 모두 해당합니다.
차입자의 입력값과 결과도 받습니까, 아니면 연락처만 받습니까?
둘 다 받습니다. 리드마다 차입자가 입력한 모든 값과 본 모든 결과, 그리고 동의, 페이지 URL, 유입 경로가 저장됩니다. 전체 시나리오는 연락처 기록에서, 유료 요금제에서는 웹훅 페이로드에서도 확인할 수 있습니다.
같은 차입자가 두 번 제출하면 어떻게 됩니까?
연락처는 먼저 이메일, 그다음 전화번호로 중복을 제거합니다. 재방문 차입자의 새 계산은 기존 이력에 추가되므로, 서로 무관한 리드 두 개 대신 $380,000 시나리오에서 $420,000 시나리오로 옮겨 갔다는 사실을 볼 수 있습니다.
양식 문구와 동의 체크박스 문구를 바꿀 수 있습니까?
예. 모든 레이블, 제목, 버튼, 메시지를 동의 문구까지 포함해 계산기별로 다시 쓸 수 있습니다. 귀하의 사이트에 게시되는 동의 문구는 귀하의 책임이므로 컴플라이언스 팀이나 법률 자문의 승인을 받으십시오.
새 리드를 얼마나 빨리 알 수 있습니까?
새 리드가 저장될 때마다 이메일 알림을 받습니다. Producer와 Brokerage에서는 리드를 HighLevel, Zapier, Make로 보내 문자, 작업, 통화 워크플로를 바로 시작할 수도 있습니다.
무료 요금제에서도 리드 수집을 쓸 수 있습니까?
예. Originator에는 계산기 5개에 대한 리드 양식, 내장 CRM, 이메일 알림이 포함되며 연락처는 최대 100개입니다. 리드를 웹훅으로 보내려면 Producer 또는 Brokerage가 필요합니다.
HighLevel 웹훅이 다운되면 리드를 잃습니까?
아니요. 리드는 다른 곳으로 전송되기 전에 PrequalFunnel CRM에 먼저 저장되고, 이메일 알림도 그대로 발송됩니다. 웹훅이 실패해도 리드는 사라지지 않습니다. 연결을 고치는 동안 CRM에서 후속 조치를 하십시오.
리드를 수집하면 차입자가 사전 자격 심사를 받은 것입니까?
어떤 광고나 페이지가 각 리드를 만들었는지 볼 수 있습니까?
예. 리드마다 페이지 URL과 유입 경로 정보가 담깁니다. UTM 태그, gclid와 fbclid 같은 광고 클릭 ID, 참조 페이지, 랜딩 페이지입니다. 자세한 내용은 리드 유입 경로 추적 페이지에 있습니다.
PrequalFunnel
다음 차입자는 이미 회원님의 사이트에 와 있습니다.
찾아온 숫자를 보여 주고, 그 숫자가 담긴 리드를 받으십시오.
Originator는 영구 무료입니다. 웹훅과 자사 브랜드가 필요할 때 업그레이드하십시오. 월간·연간 요금제는 14일 무료 체험이 있습니다. 체험 종료 전에 해지하면 요금이 청구되지 않습니다.