Datos de contacto y consentimiento
Nombre, email y/o teléfono, y el consentimiento que dio el comprador en su formulario.
CRM integrado
Un CRM hipotecario para oficiales de préstamo que recuerda cada cálculo
Antes de ser un préstamo en su LOS, el comprador es un escenario. Guarde el escenario.
Plan gratuito, sin tarjeta. Los planes pagos incluyen 14 días de prueba.
Cada prospecto que capturan sus calculadoras llega al CRM integrado de PrequalFunnel como un contacto con notas, un estado, la campaña que lo produjo y el historial completo de cálculos del comprador. Funciona en el plan gratis, no requiere configuración y conserva cada prospecto aunque falle una integración externa.
Puntos clave
- Cada contacto muestra todos los cálculos del comprador, con datos y resultados.
- Los contactos se depuran por email y luego por teléfono.
- Con notas y estados trabaja los prospectos antes de que lleguen a HighLevel o a su LOS.
- Cada prospecto se guarda aquí primero: un webhook roto nunca le cuesta un comprador.
¿Qué guarda el CRM integrado de cada comprador?
Un registro por comprador, con todo lo que las calculadoras aprendieron de él.
Historial de cálculos
Cada envío, con cada dato y cada resultado, en orden. Un comprador que usó la calculadora de cuánta casa puedo comprar el lunes y la calculadora FHA el jueves muestra ambos.
Campaña
Un panel de campaña muestra el primer y el último contacto: UTM, identificadores de clic, referencia y página de entrada. Vea la atribución de prospectos.
Notas
Anote lo que dijo el comprador en la llamada, qué documentos pidió o por qué cambió el escenario.
Estado
Marque en qué punto está cada prospecto para que ninguno quede olvidado en una lista.
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¿Para qué un CRM dentro de la herramienta de calculadoras si ya uso HighLevel?
Porque es el registro oficial de lo que calculó el comprador, y funciona antes de cualquier integración y sin depender de ella. Muchos oficiales de préstamo empiezan en el plan gratis Originator, sin webhooks; el CRM integrado es como trabajan sus prospectos desde el primer día.
Si conecta HighLevel, Zapier o Make en Producer o Brokerage, el CRM sigue siendo importante. Cada prospecto se guarda aquí primero y luego se envía. Si cambia la URL del flujo, la cuenta de HighLevel llega a un límite o alguien apaga un Zap, el prospecto sigue aquí, con sus números. No tiene que reconstruir a un comprador desde un contacto de HighLevel a medio llenar.
También es donde vive el historial de cálculos. Los webhooks envían cada cálculo cuando ocurre; el CRM muestra la secuencia completa de un comprador que regresa, que suele ser lo más revelador. Un comprador que baja dos veces el precio que busca le está dando una señal de presupuesto antes de la primera llamada. Piense en él como la libreta de precalificación entre su sitio web y su LOS, no como reemplazo de ninguno. Si todavía precalifica por teléfono y hoja de cálculo, vea embudos con calculadora frente a la precalificación manual.
¿Cuántos contactos y usuarios incluye cada plan?
El CRM está en todos los planes; los límites crecen con el plan.
| Plan | Contactos guardados | Usuarios del equipo | Envío de prospectos a webhooks |
|---|---|---|---|
| Originator (Originator, gratis) | 100 | 1 | No |
| Producer | 10,000 | 5 | Sí |
| Brokerage | Ilimitado | Ilimitado | Sí |
¿Qué pasa al llegar al límite de contactos?
Si la cuenta supera su límite de contactos, los prospectos nuevos no se guardan. El comprador igual ve el mensaje de éxito y el titular recibe un aviso como máximo una vez al día. Los compradores que ya existen se identifican, no se suman. Si los 100 contactos del plan gratis se están llenando, pase a Producer antes del tope, no después de un fin de semana de prospectos perdidos.
¿Por qué es mejor que una bandeja de entrada o una hoja de cálculo?
Una bandeja le da mensajes. El CRM le da compradores, con sus números y su fuente.
Bandeja de formularios u hoja de cálculo
- Un email por envío, sin unir registros
- Duplicados cuando el comprador regresa
- Ningún registro de lo que calculó
- La fuente se pierde si nadie la copia
- El estado vive en su cabeza
CRM de PrequalFunnel
- Un contacto por comprador, identificado por email y luego teléfono
- Los cálculos nuevos se suman al mismo registro
- Se guarda cada dato y resultado
- Panel de campaña con primer y último contacto
- Notas y estado en cada contacto
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Preguntas frecuentes · 9 preguntas
Preguntas de los oficiales de préstamos
¿Necesito el CRM integrado si uso HighLevel?
No está obligado a trabajar los prospectos ahí, pero conviene conservarlo. Cada prospecto se guarda primero en el CRM de PrequalFunnel y luego se envía a HighLevel, así que el CRM es su respaldo y el lugar donde vive el historial completo de cálculos del comprador.
¿Cómo maneja el CRM los prospectos duplicados?
Busca coincidencias primero por email y luego por teléfono. Cuando un comprador regresa y envía de nuevo, el cálculo nuevo se agrega a su contacto existente en lugar de crear otro registro, y se conserva la fuente de su primer contacto.
¿Puedo ver lo que calculó el comprador antes de llamarlo?
Sí. El registro muestra cada envío con cada dato y cada resultado, en orden. Normalmente basta para empezar la llamada con su escenario, como el precio de compra, el pago inicial y el pago estimado, en vez de una pregunta genérica.
¿Puedo agregar notas y estados?
Sí. Cada contacto tiene notas para resultados de llamadas, documentos pedidos o cambios en el escenario, y un estado para ver qué prospectos son nuevos, están en proceso o terminados.
¿El CRM está incluido en el plan gratis?
Sí. Originator incluye el CRM con hasta 100 contactos y 1 usuario. Producer y Brokerage aumentan los límites de contactos y usuarios y agregan webhooks.
¿Qué pasa cuando llego al límite de contactos?
Mientras la cuenta esté sobre el límite, los prospectos nuevos no se guardan, aunque el comprador ve el mensaje de éxito. El titular recibe un aviso como máximo una vez al día. Cambiar de plan aumenta el límite; planifique si su embudo está creciendo.
¿Mi procesador o mi equipo pueden usar el CRM?
Sí, dentro del límite de usuarios de su plan: 5 en Producer y Ilimitado en Brokerage. Cada persona entra con su propio usuario y, en planes pagos, puede poner su marca y su dominio en el portal de acceso.
¿El CRM reemplaza mi LOS?
No. PrequalFunnel no recibe solicitudes, no revisa crédito, no emite preaprobaciones ni maneja condiciones. El CRM guarda prospectos de precalificación y sus cálculos; cuando el comprador está listo para solicitar, pasa a su proceso normal y a su LOS.
¿Me avisan cuando llega un contacto nuevo?
Sí. Recibe una alerta por email por cada prospecto nuevo. En cuentas con marca blanca, esas alertas llevan su marca y pueden enviarse desde su propio servidor de correo.
PrequalFunnel
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